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【福汇市场观点】鲍威尔“被炒传闻”导致市场V型反转，黄金飙涨至$3377后回落，纳指再创收盘历史新高
文章分类: 市场分析
发布时间: 2025-7-17
经济数据及外汇市场∶
美股早盘，消息称鲍威尔周三将被面谈，特朗普已起草解雇信函。消息出炉后，避险品种黄金、日元、瑞郎和美债快速走高，2年期美债收益率盘中下跌超7个基点。美股和美元则遭重挫，美元较日高跌超1.2%。
美股盘中，特朗普回应称，还不打算将美联储主席鲍威尔免职，但仍暗示“正当理由”可行。市场迅速从之前的下意识波动中恢复过来。美股周三收盘走高，纳指收创新高。黄金大幅上涨后回落，依旧收涨0.6%。
白宫国家经济委员会主任哈塞特成接班鲍威尔最大热门
媒体报道，哈塞特因在贸易、税收、通胀和美联储政策等问题上全面支持特朗普立场，成为接替鲍威尔出任美联储主席的头号热门人选。
作为白宫国家经济委员会主任，哈塞特频繁公开发声力挺降息，被视为特朗普经济议程的忠实执行者。特朗普周三也表示，他正在考虑任命哈塞特接替鲍威尔。
美国6月PPI同比创近一年新低，环比持平。通胀预期仍未到来。但前期数据的上修与中间需求商品的回暖，仍可能预示未来潜在风险。关税通胀或许并未消失，而只是被短暂“推迟”。
货币市场小幅增加了对美联储年内降息的押注，目前仍预计年底前将有约两次降息。
美联储三把手威廉姆斯表示，预计关税对通胀的影响将在未来几个月加大，这使得美联储当前的限制性政策立场"完全合适"
威廉姆斯指出，尽管目前在综合数据中只看到关税相对有限的影响，但预计关税将在今年下半年至2026年期间为通胀增加约一个百分点。
美联储公布的褐皮书显示，从5月下旬到7月初，经济活动略有增加。这比上一份报告有所改善。
本次褐皮书中，通胀提及次数创四年来新低，仅5次，上次报告为10次，而“放缓”一词提及次数创下去年10月以来新高。
报道称特朗普将解雇鲍威尔，之后他表示该报道不实，美国国债收益率曲线趋陡。短期收益率8个基点的跌幅仍保留了大部分，而长期收益率 —— 尽管在一开始的报道传出后曾飙升 —— 最终基本持平。
到目前为止，5%的收益率水平一直充当著30年期美债的上限。但分析认为，如果特朗普真的付诸行动，解雇鲍威尔，或是对贸易伙伴征收更高关税，那么5%不仅不会是顶部，反而可能成为底部。
纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.60个基点，报4.4553%。两年期美债收益率跌4.81个基点，报3.8917%。
欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2.4个基点，报2.687%。两年期德债收益率跌2.7个基点，报1.860%，日内交投于1.894%-1.835%区间。
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关于“特朗普就罢免美联储主席鲍威尔的意图征求国会山意见”的报道给美元带来一波V形行情。
日元涨约0.7%，一度突破147。纽约尾盘，美元兑日元跌0.67%，报147.87日元。澳元兑美元涨0.27%，纽元兑美元涨0.09%，美元兑瑞郎跌0.12%。
欧元兑美元涨0.35%，
在法国主导推动下，欧盟成员国正协商，动用其“反胁迫工具”进行对美国关税的报复，该工具赋予欧盟广泛权力，包括征收新税和限制美企在欧投资等。欧盟委员会认为现在动用此工具为时过早。谈判仍在进行中。
英镑兑美元涨0.30%，
英国6月CPI年率意外升至一年多新高，通胀上升主要由汽车燃料、机票和铁路票价推动，食品价格通胀连续三个月上升。这一数据为英国央行8月降息决定增添不确定性，交易员已削减降息押注。
美元兑加元跌0.25%。加拿大最大木材出口省不列颠哥伦比亚的省长称，木材有机会成为加美达成早期协议的部分成果。
对未与加拿大签署自贸协定的国家，加拿大设钢铁进口配额为去年进口量的50%，超额部分征50%关税。
加拿大总理卡尼承诺将实现贸易伙伴多元化、减少对美依赖，对于是否加强针对美国的报复性关税，他说“拭目以待”。
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金属&大宗商品市场∶
纽约尾盘，现货黄金涨0.71%，报3348美元/盎司
媒体报道称特朗普就罢免美联储主席鲍威尔职务的意图征求国会山意见，金价从3325美元附近的平盘位置飙涨至3377美元刷新日高。
美国上周EIA原油库存锐减超380万桶。然而，（用于衡量夏季驾车季需求的）成品油汽油库存激增约340万桶、精炼油库存也增约420万桶。
美WTI原油USOIL跌幅0.21%，报66.3美元/桶。
英布伦特原油UKOI收报68.52美元/桶。
COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）跌0.06%，报5.5125美元/磅。
NYMEX 8月天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨超0.79%，报3.5510美元/百万英热单位。
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美国及全球股市∶
周三美股三大股指均涨，纳指收涨0.25%、再度收创新高。
标普500指数涨幅0.32%，道琼斯工业平均指数涨幅0.53%，纳斯达克100指数涨幅0.10%，连续第二个交易日创收盘历史新高。罗素2000指数收涨0.99%
美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨0.14%
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）高开涨近1%，特斯拉大六座Model Y L将于今年秋季上市交付。收涨3.50%
Model Y L是一款大六座豪华纯电SUV，轴距超过3米，车长约5米，为全轮驱动车型，具有超长续航、超大空间和更高级的内饰。
定位介于Model Y和Model X之间，业内人士预计售价在40万元左右。该车型将于今年秋季上市交付。
谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）涨0.53%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.50%，
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨0.38%、继续创收盘历史新高，
微软（福汇交易代码MSFT.US）则收跌0.04%，Meta Platforms（福汇交易代码META.US）跌1.05%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌1.40%。
芯片概念股中，阿斯麦ADR收跌8.33%，其警告称，关税的不确定性正给其前景蒙上阴影。福汇提供阿斯麦欧股产品，交易代码∶ASML.NL
受AI投资驱动，荷兰芯片设备制造商阿斯麦二季度业绩强劲，总营收77亿欧元，净利润23亿欧元，均处于指引上限。
公司维持全年总营收增长约15%及毛利率约52%的强劲指引。然而管理层警告，由于宏观经济和地缘政治发展带来的不确定性正在增加，其在2026年可能无法实现增长。
美光科技（福汇交易代码MU.US）跌3.06%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨2.87%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨0.26%、也再创收盘历史新高。
美银（福汇交易代码BAC.US）Q2净利息收入增长7%略好于预期，交易业务连续13个季度增长，投行疲弱。
美国银行二季度营收和利润均基本符合市场预期。在高利率环境下，银行继续受益于贷款和存款增长，净利息收入
高盛Q2股票交易收入43.0亿美元创历史新高，投行业务回暖带动净利润同比增长22%。
高盛第二季度净收入145.8亿美元，同比增长15%。股票交易部门创下公司历史最佳表现，得益于特朗普关税政策引发的市场剧烈波动。
该部门收入达到43亿美元，比分析师预期高出约6亿美元，并较第一季度增加1亿美元。
摩根士丹利Q2净营收同比增长12%，财富管理、交易收入强劲增长，投行业务仍承压。
财富管理依然是“现金奶牛”，Q2营收达到77.6亿美元，同比增长14%，交易业务营收37.2亿美元，同比增长23%，投行业务整体依旧低迷，当季营收为15.4亿美元，同比下降5%。
强生公司（福汇交易代码JNJ.US）上涨 6.2%二季度业绩好于预期，同时上调全年业绩预期。
德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收跌0.21%
法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收跌0.57%
英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收跌0.13%
【今日重要数据】
☆ 美国6月零售销售。
☆ 美国上周首次申请失业救济人数。
☆ 欧元区6月CPI。
☆ 美联储理事沃勒、理事库格勒、理事库克、旧金山联储主席戴利讲话。
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